Circa due settimane fa, la startup cinese DeepSeek ha gettato Wall Street nel panico quando ha presentato un sistema di intelligenza artificiale più efficace di quelli dei suoi concorrenti americani. Gli investitori, che negli ultimi anni hanno investito migliaia di miliardi di dollari in azioni tecnologiche, si chiedono se le decine di miliardi di dollari spesi dalle aziende tecnologiche per nuovi data center non sembrino improvvisamente eccessivi.
Ma le più grandi aziende tecnologiche hanno chiarito nei recenti report sugli utili che non ritengono di essersi spinte troppo oltre nella costruzione di nuovi data center.
Giovedì Amazon ha affermato che la spesa in conto capitale, che comprende tra gli altri progetti la costruzione di data center e magazzini, potrebbe superare i 100 miliardi di dollari quest’anno. Microsoft ha affermato che la spesa potrebbe superare gli 80 miliardi di dollari. Alphabet ha dichiarato che spenderà 75 miliardi di dollari, mentre Meta ha ribadito il suo piano di spesa in conto capitale di 65 miliardi di dollari.
Nel complesso, è probabile che spenderanno circa 100 miliardi di dollari in più per questi programmi rispetto all’anno scorso.
I leader hanno invitato alla pazienza. Il problema, sostengono, è che la domanda di intelligenza artificiale da parte dei clienti supera le capacità delle aziende. L’unico modo per soddisfare la domanda è sviluppare quanti più prodotti possibile, il più rapidamente possibile.
“Ogni volta che vedo qualcun altro fare qualcosa di meglio, dico, ‘Ah, dovremmo farlo’”, ha detto il CEO di Meta Mark Zuckerberg ai dipendenti durante una riunione aziendale la scorsa settimana, secondo una registrazione ottenuta dal New York Times. “La competizione è una cosa positiva, ma dobbiamo assicurarci di poter vincere”.
Ecco alcuni spunti chiave per comprendere questo momento tecnologico guidato dai consumatori:
Le aziende tecnologiche hanno bisogno di più data center di quelli di cui dispongono oggi.
Molte aziende affermano che la costruzione di data center è limitata dalla disponibilità di chip, terreni ed elettricità, per questo si stanno affrettando ad aprire più data center. Microsoft, Alphabet e Amazon hanno affermato che le loro vendite di cloud computing potrebbero aumentare se ci fosse abbastanza capacità. I servizi cloud rappresentano il modo tipico per fornire intelligenza artificiale ai clienti.
Anat Ashkenazi, direttore finanziario diAlphabet, ha dichiarato agli investitori che Alphabet sta riscontrando “una domanda superiore alla nostra capacità disponibile”. “Quindi lavoreremo sodo per riuscirci e per assicurarci di poter offrire una maggiore capacità.”
Microsoft ha affermato di essere sotto pressione da tempo e di aver precedentemente comunicato agli investitori che la pressione si sarebbe allentata all’inizio di quest’anno. Ma la scorsa settimana, quando l’azienda ha reso noti i suoi ultimi guadagni, i dirigenti hanno detto agli investitori che forse ci vorrà fino all’estate prima che ci sia una capacità sufficiente a soddisfare tutta la domanda. Le azioni della società sono scese di circa il 5% nelle contrattazioni after-hours in seguito al rapporto.
Affermano che una maggiore efficienza amplierà l’uso e la domanda di intelligenza artificiale
Mentre molti pensano che i data center siano luoghi costosi e ad alto consumo energetico in cui sviluppare sistemi di intelligenza artificiale avanzati, in realtà sono anche il luogo in cui l’intelligenza artificiale viene effettivamente impiegata. Si tratta di due passaggi distinti: addestrare un modello abilitato per ChatGPT e chiedere a ChatGPT di consigliare ricette.
L’industria chiama questa implementazione dell’intelligenza artificiale “inferenza” e un numero crescente di aziende tecnologiche afferma che le proprie attività stanno prosperando in questo settore.
La scorsa settimana, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha dichiarato agli investitori che “l’intelligenza artificiale diventerà più onnipresente” man mano che i costi diminuiranno.
Giovedì, il CEO di Amazon, Andy Jassy, ha dichiarato agli investitori che, sebbene un mondo in cui ogni applicazione includa l’intelligenza artificiale possa essere difficile da immaginare, “è un mondo a cui abbiamo pensato”. Al centro di questa visione, ha affermato, c’è il ragionamento.
Egli ritiene che il calo dei costi di inferenza seguirà lo schema delle precedenti tendenze tecnologiche: man mano che i sistemi diventano più economici da implementare, i clienti “si entusiasmano per altre cose che in precedenza ritenevano troppo costose e generalmente finiscono per spendere più soldi per quelle cose”.
Le aziende affermano di dover pensare a lungo termine.
I fornitori di servizi cloud sono abituati a dare ai clienti l’illusione di una fornitura illimitata, il che significa che devono destreggiarsi tra un numero sufficiente di data center online per riprodurre un video desiderato o rispondere a una richiesta di chatbot. Ma non possono nemmeno costruire troppo.